청구서 작성 (현금영수증)

1. 청구서 입력 – 필수만 빠르게, 나머지는 필요할 때만!

• 청구서 탭에서 ‘새 청구서’ 클릭하세요.

기존 개인 고객 선택 시

• 이미 한 번 등록했던 개인 고객이라면
  [기존 고객 선택] 드롭다운에서 검색 후 선택하세요.

• 선택하면 이름, 휴대폰번호 등 기존 정보가 자동으로 채워집니다.

신규 개인 고객 등록

처음 받는 개인 고객이라면 아래만 입력하시면 됩니다.

• 이름 * → 필수

• 핸드폰번호 또는 주민등록번호 중 하나* → 필수

• 핸드폰번호를 넣으면 → 알림톡 발송 번호로 사용됩니다.

• 주민등록번호를 넣으면 → 개인 세금계산서 발행에 사용됩니다.
  둘 다 넣어도 괜찮지만, 둘 중 하나만 있어도 등록 가능합니다.

• 이메일 → 선택 (입력 시 이메일로도 알림 발송)

• 입금 감지 적용 → 선택
  → 고객 이름과 다른 입금자명으로 들어올 수 있으면
  이장규, 김지훈 처럼 콤마( , )로 여러 개 넣어주세요.
  나중에 입금 내역을 자동으로 매칭할 때 도움 됩니다.

2. 청구 정보 입력 & ‘현금영수증’ 프로세스 선택

• 청구 프로세스에서 현금영수증 선택

• [청구 프로세스] 드롭다운 → 현금영수증을 선택합니다.

• 오른쪽 [현금영수증 옵션]에서 원하는 방식을 골라주세요.

옵션은 두 가지입니다.

1) 현금영수증
“청구 → 입금 확인 → 현금영수증 발행 → 결제 완료 알림 | 연체 시 알림”

이런 경우에 딱입니다

• 개인 고객에게 청구서를 먼저 보내고 입금을 받는 구조

• 교육비, 구독료, 이용료 등 “먼저 청구, 나중에 입금” 패턴

• 고객에게 “현금영수증도 자동으로 보내드릴게요”라고 안내하고 싶을 때

  
  

2) 청구서 미발송 & 현금영수증 발행
“입금 확인 → 현금영수증 발행 → 결제 완료 알림 | 연체 시 알림”

이런 경우에 딱입니다

• 이미 다른 경로로 안내를 해서 청구서를 다시 보낼 필요가 없을 때

• 소액 결제, 반복 거래 등
  “그냥 입금되면 알아서 현금영수증만 발급되면 좋겠다” 싶은 케이스

• 내부적으로만 청구를 관리하고,
  고객에게는 현금영수증만 잘 챙겨주면 되는 상황

3. 청구일 & 결제기한 선택

청구일 설정

• [청구일] 입력 칸에서 날짜를 선택합니다.

• 미래 날짜로 설정시, 청구일의 다음 영업일 오전 9시에 프로세스 첫 단계가 진행돼요.

결제기한 설정

• 중간 오른쪽의 [결제기한] 필드에서 고객이 언제까지 입금해야 하는지 날짜를 선택합니다.

• 나중에 들어가는 연체 알림 시점도 이 날짜를 기준으로 자동 계산됩니다.

4. 입금계좌 선택

• 그 아래 [입금계좌] 드롭다운에서 입금을 받을 계좌를 선택하세요.

5. 품목 정보 입력

• 품목은 기존에 있던 품목을 검색하거나, 새로운 품목을 직접 입력할 수 있습니다.

• 단가와 수량을 입력하면 공급가액과 세액, 청구액이 자동으로 채워집니다.

• 세액이 없는 경우 세액을 0원으로 수정해주세요!

6. 비고 & 안내 메시지 & 첨부파일 – 선택사항

• 청구서 비고란에 입력할 내용이 있으면 입력해주세요. - 청구서에 반영됩니다.

청구서 안내 메시지에 입력할 내용이 있으면 입력해주세요. - 메일이나 알림톡에 반영됩니다.

• 청구서에 첨부할 파일이 있으면 드래그&드롭 또는 클릭해서 업로드하세요.

• 첨부한 파일이 청구서와 함께 메일로 발송됩니다.

• 비고나 첨부파일은 없어도 청구서 발송에 전혀 문제 없습니다.

TIP:
첨부한 파일은 고객에게 이메일 발송 시
자동으로 함께 전송됩니다.

7. 저장 또는 자동화 시작 – 원하는 방식으로!

• 모든 입력이 끝나면 '다음' 버튼을 클릭하세요.

  👇아래의 화면처럼 현금영수증을 미리 볼 수 있어요

8. '저장' 또는 ‘저장 및 자동화 시작’

모든 입력이 끝났다면 마지막 단계예요.

• [저장]

  • 청구서만 먼저 저장해두고,
    나중에 필요할 때 자동화를 시작할 수 있습니다.

• [저장 및 자동화]

  • 저장과 동시에
    청구서 발송 → 입금 확인 → 현금영수증 발급 → 알림
    전체 프로세스가 바로 자동으로 돌기 시작합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 개인 현금영수증인데 주민등록번호도 꼭 넣어야 하나요?
A. 아니요. 현금영수증만 필요하다면 필수는 아닙니다.
주민등록번호는 개인 세금계산서 발행이 필요한 경우에만 입력하시면 됩니다.

Q2. 청구서를 보내지 않고, 입금만 되면 현금영수증이 나가게 할 수 있나요?
A. 가능합니다.
청구 프로세스에서 현금영수증 선택 → 현금영수증 옵션에서
청구서 미발송& 현금영수증 발행을 선택해 주세요.

청구스 개인 현금영수증 기능을 쓰시면,

• 청구만 해두면 입금 확인부터 현금영수증 발급, 알림까지 자동으로 처리되고

• “현금영수증 언제 발급되나요?” 같은 문의도 줄어들고

• 대표님은 일만 했는데, 돈과 영수증 처리는 알아서 돌아가는 경험을 하실 수 있어요.

궁금한 점이 있으면 언제든 편하게 문의 주세요.

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▶ 전화번호 : 070-4138-3292