견적 · 청구 설정

청구스에서 견적서와 청구서를 만들 때마다 반복해서 입력하시던 항목들, 한 번만 미리 설정해두시면 자동으로 채워집니다. 우리 회사 방식에 맞춰 기본값을 세팅하시면 견적·청구 작성 시간이 훨씬 빨라져요. 🚀

1. 견적서 기본 설정

견적서를 새로 만들 때 자동으로 적용되는 기본값이에요.

💡 이렇게 활용하세요

• 회사 소개서·약관·포트폴리오를 자동첨부에 등록해두면, 견적서마다 따로 첨부하지 않아도 자동으로 함께 보내져요

• 비고에 자주 쓰는 결제 조건이나 작업 범위 설명을 넣어두면 매번 타이핑할 필요가 없어요

  

• 매니저 표시 체크 시 👆위와 같이 회사 정보 아래 매니저 정보가 같이 표시돼요(견적서 화면 예시)

2. 청구서 기본 설정

청구서 작성 시 자동으로 적용되는 기본값이에요.

💡 이렇게 활용하세요

• 입금 자동 매칭 우선순위: 같은 고객에게 같은 금액의 청구서가 여러 건 걸렸을 때 어떤 청구서부터 매칭할지 정하는 옵션이에요. 3가지 중 선택할 수 있습니다

  • ⭐ 가장 오래된 청구서 우선 (권장) — 발행일이 빠른 순서대로 매칭. 미수 회수 흐름을 자연스럽게 유지하고 싶을 때

  • 가장 최신 청구서 우선 — 가장 최근 거래분을 먼저 정산하고 싶을 때

  • 자동 매칭 안 함 — 직접 확인 후 수동 매칭. 입금 건마다 체크가 필요한 업종에 적합

  • 구독형 비즈니스처럼 동명·동금액 청구서가 반복해서 쌓이는 경우 특히 유용해요

• 세금계산서 사업자등록번호 확인: 보안이 중요한 고객사라면 체크해두세요. 사업자번호를 알아야만 세금계산서가 열리므로 정보 보호가 강화됩니다

3. 청구서 알림 발송 시간 설정

청구서 관련 알림이 발송되는 시간을 회사 운영 시간에 맞게 설정할 수 있어요.

💡 이렇게 활용하세요

• 고객이 메일을 확인할 가능성이 높은 시간으로 맞춰두면 회수율이 올라가요. 보통 오전 9~11시가 골든 타임이에요

• 연체 알림 주기를 너무 짧게(예: 매일)하면 고객 피로도가 쌓일 수 있어요. 7일 주기를 권장합니다

4. 청구서 계좌 사본 설정

• 첨부하고 싶은 계좌를 고르신 다음 [수정] 버튼을 눌러주세요.

• 통장 사본 이미지를 jpg/png 또는 PDF 파일로 올려주세요.

💡 이렇게 활용하세요

• 신규 고객이 입금 전 통장사본을 요청하는 경우가 많은데, 자동첨부를 설정해두면 따로 보내드릴 필요가 없어요

5. 청구 프로세스 기본 설정

주 고객 유형에 따라 청구 프로세스와 증빙 발행 방식을 미리 정해두면, 청구서 작성 시간이 크게 줄어들어요.

🏢 사업자 고객

• 청구 프로세스: 세금계산서 등 기본 청구 방식

• 세금계산서 옵션: 청구 세금계산서, 발행 후 청구 등

👤 개인 고객

• 청구 프로세스: 현금영수증 등 기본 청구 방식

• 현금영수증 옵션: 자동 발행, 요청 발행 등

💡 이렇게 활용하세요

• 주 고객이 B2B 사업자라면 → "사업자 + 청구 세금계산서"

• 학원·강사·온라인 클래스 같은 B2C라면 → "개인 + 현금영수증"

• 이렇게 세팅하면 청구서 만들 때마다 일일이 선택할 필요가 없어요

6. 자동 저장 설정

청구서를 만들 때 입력한 정보가 자동으로 저장될지 선택할 수 있어요.

• ✅ 개인 고객 자동 저장 여부: 청구서 작성 시 입력한 개인 고객 정보를 고객 목록에 자동 저장

• ✅ 품목 자동 저장 여부: 청구서 작성 시 입력한 품목을 품목 목록에 자동 저장

💡 이렇게 활용하세요

• 자주 거래하는 고객·품목을 매번 다시 입력하지 않게 되므로 활성화를 권장합니다

• 일회성 거래가 많은 경우엔 자동 저장을 꺼두시면 고객·품목 목록이 깔끔하게 유지돼요

7. 외화 설정

해외 고객과 거래하시는 사장님들을 위해, 외화로 견적서·청구서를 발행할 수 있어요.

① 외화 입력 활성화

"견적서와 청구서 품목에 외화 통화와 금액을 입력할 수 있습니다." 체크박스를 클릭해주세요

② 통화별 기본 환율 등록

오른쪽 [+ 통화 추가] 버튼을 누르면 통화 한 줄이 추가돼요.

필요한 통화를 모두 추가한 뒤 [저장] 버튼을 누르면 끝! 견적서·청구서에서 외화 통화 선택 시 환율이 자동으로 채워집니다.

8. 신용조사(추심) 설정

장기 연체 고객에 대해 신용조사(추심)를 진행할 수 있는 기준을 설정할 수 있어요.

• 신용조사(추심) 활성화 연체 일수: 기본값 60일

• 설정한 일수가 경과하면:

  1. 신용조사(추심) 가능 안내 알림이 자동 발송됩니다

  2. 청구서 상세 화면에서 '신용조사(추심)하기' 실행 버튼이 활성화됩니다

• 해당 설정은 자동 실행이 아닌 ‘안내 및 실행 가능 상태’를 만들어주는 기능으로, 실제 신용조사(추심) 진행 여부는 사용자가 직접 선택합니다.

  
  

청구스 견적·청구 설정을 활용하면
자주 쓰는 안내문, 조건사항을 미리 등록해
문서 작성 시간을 단축할 수 있습니다!