1. 견적서 기본 설정

1) 견적서 기간 기본 값

• 견적일부터 유효기간 사이 기본값을 우리 회사에 맞게 설정할 수 있어요

• 설정 시 자동으로 견적일부터 유효기간 사이 기간이 반영돼요!

  

• 👆 이렇게 자동 반영 되어요!(견적서 화면 예시)

2) 견적서 매니저 표시 여부

• 견적서에 매니 표시 여부를 선택할 수 있어요

  

• 👆 체크 시 위와 같이 회사 정보 아래 매니저 정보가 같이 표시돼요(견적서 화면 예시)

3) 견적서 비고

• 견적서에 들어갈 비고 기본값을 미리 입력할 수 있어요.

• 자주 쓰는 문구나 안내사항을
  미리 입력해두면,
  견적서 만들 때마다 자동으로 들어가니까
  매번 복붙할 필요 없이 훨씬 편리합니다.

4) 견적서 자동첨부

• 견적서에 자주 첨부하는 파일을 넣어두면 돼요.

• 실제로 많은 고객사들이 사업자등록증, 서비스 소개서, 가격표
  같은 기본 자료들을 등록해놓고 사용하고 있어요.

2. 청구서 기본 설정

견적서와 마찬가지로 청구서도 기본값을 미리 설정할 수 있어요.

• 청구일 기준 결제기한 기본값 설정

• 청구서 매니저 표시 여부 설정

• 청구서 작성 시 매번 들어가는 기본 비고 / 첨부파일을 미리 입력할 수 있습니다.

3. 청구서 연체 알림 설정

• 예약 청구서 알림 발송 시간

  청구서를 발송할 시간을 설정합니다.
  
  

• 청구서 연체 알림 발송 주기
  얼마나 자주(며칠 간격으로) 연체 안내를 보낼지 설정합니다.

• 청구서 연체 알림 발송 시간
  알림을 보낼 시간을 지정합니다. 설정한 시간에 자동 발송됩니다.

4. 청구서 계좌 사본 설정

• 첨부하고 싶은 계좌를 고르신 다음 [수정] 버튼을 눌러주세요.

• 통장 사본 이미지를 jpg/png 또는 PDF 파일로 올려주세요.

• 금융연동 탭에서 계좌 추가 등록 및 통장사본 첨부 가능합니다.

  

👉 금융연동 탭에서 통장사본 첨부하는 법

5. 청구 프로세스 기본 설정

청구서를 만들 때마다 청구 방식(프로세스)과 증빙 옵션(세금계산서/현금영수증 등)을 일일이 선택하는 게 번거로울 수 있어요.
[청구 프로세스 기본 설정]에서 미리 설정해두면, 새 청구서 작성 시 기본값이 자동으로 들어가 더 빠르게 작성할 수 있습니다.

1) 주 고객 유형 설정

주 고객 유형은 우리 회사가 가장 자주 청구하는 고객 유형(사업자/개인)을 미리 지정하는 기능입니다.

• 한 번 설정해두면 새 청구서 작성 시 고객 유형이 기본값으로 자동 선택됩니다.

• 개인 고객이 많다면 → 주 고객 유형: 개인

• 사업자 고객이 많다면 → 주 고객 유형: 사업자

2) 고객 유형별 기본 청구 방식 설정

사업자 고객과 개인 고객에 대해 각각 다른 기본 설정을 저장할 수 있습니다.

저장해두면, 새 견적서, 청구서 작성 시
고객 유형(사업자/개인)만 선택해도 해당 기본 설정이 자동으로 적용되어 매번 옵션을 다시 고를 필요가 없습니다.

6. 자동 저장 설정

1) 개인 고객 자동 저장 여부

• 체크하면:
  청구서/견적서 작성 중 새로 입력한 개인 고객 정보(이름/연락처 등)가 고객 목록에 자동 저장돼요.
  그래서 다음 작성 때 고객을 다시 입력할 필요 없이, 고객 목록에서 바로 검색·선택할 수 있습니다.

• 체크 해제하면:
  작성 중 새로 입력한 개인 고객 정보가 고객 목록에 저장되지 않아요.
  따라서 작성할 때마다 직접 입력해야 하며, 다음에도 목록에서 사용하려면 별도로 고객 등록을 해주셔야 합니다.

2) 품목 자동 저장 여부

• 체크하면:
  청구서/견적서 작성 중 새로 입력한 품목이 품목 목록에 자동 저장돼요.
  그래서 다음 작성 때 목록에서 바로 검색·선택할 수 있습니다.

• 체크 해제하면:
  작성 중 새로 입력한 품목이 품목 목록에 저장되지 않아요.
  따라서 작성할 때마다 직접 입력해야 하며, 다음에도 목록에서 사용하려면 별도로 품목을 등록해주셔야 합니다.

  
  

자주 묻는 질문(FAQ)

Q. 비고란 꼭 입력해야 하나요?
A. 아니요! 자주 쓰는 문구가 있을 때만 입력해두면
문서 작성이 훨씬 간편해집니다.

Q. 설정 나중에 바꿀 수 있나요?
A. 네! 설정은 언제든 수정/저장 가능합니다.

청구스 견적·청구 설정을 활용하면
자주 쓰는 안내문, 조건사항을 미리 등록해
문서 작성 시간을 단축할 수 있습니다!

궁금한 점이 있으면 언제든 문의해 주세요.

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