견적서 현황 관리 (성사 or 실패)

청구스 견적서 현황 관리 가이드 (거래성사 / 거래실패)

1. ‘거래 성사’ 클릭 시

• 견적서 작업 버튼의 ‘거래 성사’ 버튼을 클릭하면
  해당 견적서가 ‘거래 성사’ 상태로 바뀝니다.

• '상태 변경 후에는 견적서 상태가 ‘거래 성사’로 명확히 표시되어
  전체 현황에서 한눈에 확인할 수 있습니다.

• 청구서로 전환한 경우도 '거래 성사'로 표시됩니다.

2. ‘거래 실패’ 클릭 시

• 견적서 작업 버튼의‘거래 실패’ 버튼을 클릭하면
  해당 견적서가 ‘거래 실패’ 상태로 변경됩니다.

• ‘실패’ 상태 견적서는
  별도로 구분되어 리스트에서 관리할 수 있습니다.

3. 현황 리스트에서 실시간으로 관리

• 견적서 전체 리스트(현황판)에서
  각 견적서의 상태(성사/실패/발송 대기/발송)를
  색상/아이콘 등으로 직관적으로 구분해서 볼 수 있습니다.

4. 업무 효율 꿀팁

• 견적서 상태를 바로바로 관리하면
  거래 진행 상황을 놓치지 않고,
  필요한 후속 조치(청구, 재견적 등)를
  신속하게 이어갈 수 있습니다.

• 거래가 성사되지 않은 건은
  ‘실패’로 바로 정리해두면
  영업/회계 등 다른 부서와의 협업도 한결 쉬워집니다.

현업 사용자 한마디
“견적서 상태를 한 번에 관리하니까
어떤 건이 거래가 끝났고,
어떤 건이 아직 진행 중인지 헷갈릴 일이 없어요!”

청구스는
견적서 거래 상태를 실시간으로,
직관적으로 관리할 수 있도록 하여
여러분의 업무 효율을 확실히 높여줍니다!

궁금한 점 있으면 언제든 문의해 주세요.

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