견적서 플리셋

견적서 프리셋이란?

매월 동일한 내용으로 반복 발송하는 견적서가 있으신가요?

견적서 프리셋은 자주 사용하는 견적서의 품목·금액·안내문구 등을 미리 저장해두고, 발송할 때마다 고객만 지정하여 바로 사용할 수 있는 템플릿 기능입니다.

예시) 월 고문비, 월 납입료, 월 유지보수비, 정기 구독료 등 매월 같은 내용을 다수의 거래처에 보내는 경우

프리셋 만들기

1. 프리셋 메뉴 진입

좌측 메뉴에서 견적서 > 견적서 프리셋을 클릭합니다.

우측 상단의 [+ 새 견적서 프리셋] 버튼을 클릭하면 프리셋 작성 화면으로 이동합니다.

2. 기본 정보 입력

외화 설정 (선택)

해외 거래처에 외화로 견적서를 발행하는 경우, 외화 통화를 선택합니다.
국내 거래만 하시는 경우 별도 설정 없이 넘어가시면 됩니다.

3. 품목 입력

매월 반복되는 청구 항목을 등록합니다.

• 품목이 여러 개인 경우 [+ 품목 추가] 버튼을 클릭하여 추가합니다.

• 견적 옵션을 나눠서 제안하고 싶다면 [+ 견적안 추가] 버튼으로 별도 견적안을 구성할 수 있습니다.

4. 할인 정보 (선택)

정기 할인이 적용되는 경우 미리 설정해둘 수 있습니다.

설정 후 최종 공급가액과 최종 합계가 하단에 표시됩니다.

5. 비고, 안내 메시지 (선택)

비고

견적서 하단에 표시될 추가 설명이나 조건사항을 입력합니다.

예시) "본 견적서는 발행일로부터 30일간 유효합니다.", "결제 조건: 익월 10일 입금"

안내메시지

견적서 이메일 및 알림톡 링크에 추가로 포함될 안내 메시지를 작성합니다.
서식 편집기(굵게, 기울임, 밑줄, 표, 링크 삽입 등)를 사용할 수 있습니다.

6. 첨부파일 (선택)

견적서 이메일 발송 시 함께 첨부할 파일을 등록합니다.

예시) 서비스 소개서, 계약서 양식, 포트폴리오 등

7. 이메일 설정 (선택)

9. 저장

모든 항목을 입력한 뒤, 우측 상단의 [저장] 버튼을 클릭하면 프리셋이 등록됩니다.

프리셋 사용하기

프리셋을 저장해두면, 이후 견적서를 작성할 때 프리셋을 불러오기만 하면 품목·금액·안내문구가 자동으로 채워집니다.

고객(거래처)만 선택하면 동일한 내용의 견적서를 바로 발송할 수 있어, 매월 반복되는 청구 업무를 빠르고 정확하게 처리할 수 있습니다.

1. 새 견적서 작성 진입

좌측 메뉴에서 견적서 > [+ 새 견적서 작성] 버튼을 클릭합니다.

2. 프리셋 불러오기

견적서 작성 화면 상단의 [프리셋 불러오기] 버튼을 클릭하고, 사용할 프리셋을 선택합니다.

선택과 동시에 미리 저장해둔 품목·금액·할인·안내문구·첨부파일이 자동으로 채워집니다.

3. 고객(거래처) 선택

견적서를 받을 고객(거래처)을 지정합니다.

이번 건에만 다르게 보낼 내용(품목 추가, 금액 조정 등)이 있다면 이 단계에서 자유롭게 수정할 수 있습니다.

4. 발송

내용을 최종 확인한 뒤 우측 상단의 [바로 발송하기] 버튼을 클릭하면, 설정된 이메일과 알림톡으로 견적서가 자동 송부됩니다.

▲ 프리셋으로 생성된 견적서 예시

이런 경우에 활용하세요

정리

한 번 만들어두면, 매월 고객만 바꿔서 바로 발송!

프리셋 = 반복 견적서의 틀 저장 → 발송할 때 고객만 지정 → 끝!