견적서 작성

청구스 견적서 작성, 단계별 가이드

1. 새 견적서 만들기 – 시작은 여기서!

• 청구스 메인 화면에서 ‘견적서’ 메뉴를 선택하세요.

• ‘새 견적서’ 버튼을 클릭하면
  견적서 작성 화면이 열립니다.

2. 고객사 선택 또는 신규 등록

• 견적서 작성의 첫 단계는 고객사(회사명/담당자) 선택입니다.

• 검색해서 기존 고객사를 선택할 수 있습니다.

• 새 고객인 경우 ‘고객사 직접 생성’ 버튼을 눌러 새 고객을 등록하세요.

3. 견적서 기본 정보 입력

• 작성일(자동 입력), 유효기간을 확인·입력하세요.

• 품목 정보는 최소 한 개 이상 추가해야 하며, 품목이 있는 경우 검색해서 선택, 새로운 품목에 경우 직접 입력해주시면 됩니다.

• 품목명/공급가액/세액/합계 등 필수 항목을 빠짐없이 입력해 주세요.

• 설명 등 필요한 정보를 추가로 입력해주세요.

4. 할인 정보 입력 (선택)

• 견적에 할인을 적용할 경우,
  할인율 또는 할인 금액 입력란에 값을 적어주세요.

• 입력하지 않으면 할인 없이 견적서가 생성됩니다.

5. 비고 입력 (선택)

• 추가 안내사항이나 전달 메시지가 있다면
  비고란에 작성하세요.

• 비워도 무방하니 필요한 경우에만 입력하시면 됩니다.

6. 첨부파일 업로드 (선택)

• 견적서와 함께 보내고 싶은 이미지, 안내문, 제품 설명서 등이 있다면
  첨부파일 영역에 파일을 드래그&드롭하거나 클릭해서 업로드하세요.

• 견적서 이메일에 첨부되어 발송됩니다.

• 첨부하지 않아도 견적서 발송에는 문제가 없습니다.

7. 견적서를 확인하고 저장 또는 바로 발송

• 완성된 견적서를 확인하세요.

• ‘저장’ 버튼을 클릭하면 견적서가 내 목록에만 저장됩니다.

• ‘바로 발송하기’ 버튼을 누르면,
  입력한 견적서가 저장과 동시에 고객 이메일로 자동 발송됩니다.

  
  

실제 사용자 꿀팁
“순서대로 따라가니 견적서 작성이 더이상 어렵지 않아요.
필요한 정보만 딱 입력하고 바로 발송까지 한 번에 끝!”

청구스 견적서는
누구나 쉽고, 빠르게,
실수 없이 작성하실 수 있습니다!

궁금한 점이 있으면 언제든 문의해 주세요.

▶ 채널톡 상담하기
▶ 전화번호 : 070-4138-3292